南疆的胜利却不能掩盖北疆的糜烂，最让蒋介石怒火中烧的是，美国副总统华莱士在临走之前，正式要求他向斯大林让步，至少接受斯大林对蒙古和中东路的要求，这让他再度感到屈辱。
中国目前抗击着曰军八成兵力，消灭曰军上百万，付出了巨大牺牲，可换来的依旧是列强的轻视，成为列强交换利益的砝码。
要不是宋美龄在场，蒋介石当场便会发作，现在的蒋介石心里有底气，宋美龄在美国购买的五亿美元的工厂设备，正陆续运抵中国，已经有十多家工厂投入生产，后续设备运到，产能将扩大数倍，原有工厂也依旧扩大产能，弹药物资基本能满足两百万人需要，与抗战刚开始时，有天壤之别。
出于对华莱士的愤怒，蒋介石甚至罕见的失礼，没有送他出门。当天便召陈诚何应钦，商议决定加强疆省力量，空军再抽调战斗机和轰炸机各一个大队，停止对华北的空运，所有运输机全部用来向疆省运送物资和兵员，抽调马步芳所属的82军进入疆省，82军全部是骑兵，正适合对付满是骑兵的叛军。此外，为对付苏俄的坦克部队，命令抽调第一读力坦克师和第八装甲机械化旅，组成第二机械化集团军，全部调入疆省。
迪兰铁路的安全成为所有军事中的重中之重，陈诚建议成立迪兰铁路警备队，抽调甘肃地方保安团和陕西地方保安团，组成铁路警备队，保障迪兰铁路安全，从后勤部抽调两千台卡车，组成疆省平叛运输队，专司疆省平叛运输。
无论陈诚还是何应钦都感到蒋介石太心急了，疆省问题的关键是苏俄，蒋介石在平定叛乱之前便关闭了苏俄在疆省的全部领事馆，这等于关闭了与苏俄的谈判，对疆省平叛很不利；其次，平叛最大的问题不是兵力不足，而是后勤不畅，从目前叛军表现出的战斗力来看，只要保证运输，只要兵力到位，便有能平定叛乱；所以现在需要的是等待。
林蔚也赞同他们的判断，但谁也不好出面劝说，林蔚想起庄继华，如果庄继华在渝城，肯定会劝说蒋介石。目前在军内，庄继华有很高的威信，而且也是很少可以，也敢于与蒋介石当面争论的将领。
“就看白健生能不能在近期作出成绩，稳住北疆局面了。”林蔚心里期待着，可事情总是不能随人愿，很快北疆传来消息，承化被叛军攻克，守军省军31骑兵团团长高伯玉率部突围。
高伯玉判断叛军主力在南部和东部，于是他决定向北突围，冲到蒙古，希望蒙古能看在同为盟国的份上，同意他们经蒙古转到国统区，但部队冲到中蒙边境，却被蒙古军队阻击，最后被追来的叛军全歼，守将高伯玉被俘，只有极少部队冒险穿越沙漠戈壁，逃到国统区。
攻克承化后，叛军几乎占领了整个阿山，阿山叛军兵分两路南下。一路向塔城进攻，以打通与伊犁的联系；另一路向青河进攻，此举一方面可以扫清与蒙古联系的障碍，另一方面可以迂回到迪化侧后，将叛乱扩大到疆省东北部。
伊犁叛军则集中力量全力围攻坚守艾林巴克的预七师部队，杜德孚一天之内给白崇禧发来七封求援电，请白崇禧尽快派出援军。
而白崇禧每次都回电，要求他们坚守待援，空军紧急出动，对围攻艾林巴克的叛军展开狂轰滥炸，同时向机场的坚守者空投了一批弹药和药品。
对伊犁的轰炸，受到来自苏俄境内的战机的阻挠，双方在伊犁上空展开激战，中国空军大获全胜，苏军投入的主要是老式的伊15、16战斗机，而中国空军投入的是p40和p51野马战斗机，两者完全不是一个辈分的机种，中国飞机姓能明显超过苏军，苏军的主力飞机全部集中在苏德战场，这里只能投入这些老式飞机。
让中国空军感到麻烦的是，苏军飞机是从苏方境内起飞，受到中国空军打击后，便逃向苏境内，让中国空军无法追击，也无法对苏军机场进行轰炸。
但从迪化起飞，飞行半径比较大，空军飞行距离比较远，这严重影响了滞空时间，空军开始在昌吉，石河子地区构筑机场，石河子原来有一个军用机场，苏俄有一个航空中队驻扎在这里，在苏军撤退时，将这个机场的大部分设施摧毁，机场被废弃，疆省叛乱爆发后，朱绍良只顾抢建迪化附近的机场，倒忽略了这个机场，胡宗南来了后，下令抢修石河子机场，可同样受限于物资，直到白崇禧上任，机场还不能使用。
林蔚和陈布雷在闲聊，对疆省目前的状况都感到有些担忧，白崇禧虽有小诸葛之称，但巧妇难为无米之炊，他就算有三头六臂，没有兵，也没有任何办法。
“没有那么悲观，”对林蔚的态度，陈布雷有些不以为然，他微微一笑：“蔚文兄，华北会战结束，那里至少可以抽调五十万兵力，兵力充足得很。”
林蔚有些着急了：“布雷先生，你怎么就不明白，这不是兵力问题，是运输问题，就算调五十万一百万，这五十万一百万人总要吃饭吧，枪膛里总得有子弹吧，这些都得靠后方送过去，可是从西南到，甚至从缅甸到迪化，先火车，再汽车，再火车，上万里，就算有迪兰铁路，这运输也同样困难。”