古人云，师出有名。不管是游牧民族，还是农耕民族，一旦对某个势力发起进攻，肯定要为自己找一个光明正大的理由。实在找不到理由，也会瞎编一个理由。反正总会让自己的军队抢占住道德制高点。攻击西路军的狮子可汗阿合马当然也是一样。
喀喇汗国本就是西迁的葛逻?人与回鹘人共同建立的国家。唐朝安史之乱时，回鹘人曾帮助李唐收复长安和洛阳，虽然回鹘兵马在收复二京的过程中，对唐朝百姓的杀戮甚至比安史叛军还要狠。百姓闻回鹘兵马前来，往往阖家远遁。但对李唐皇室，还算是有再造之功。所以李唐皇室曾把公主嫁给回鹘可汗，就此联上了姻。后来李唐败亡，回鹘人的势力也衰落下去，一路西迁，终于又在中亚地带建起了一个喀喇汗国。虽然远离华夏，但回鹘人始终没有忘记华夏国土，他们的大汗往往自称“桃花石汗”，含义就是“中国君主”。五十年前，喀喇汗国的可汗曾经派贡使来到大宋，自称汉家皇帝之婿，和宋朝攀上了外交关系。不过那应该是喀喇汗国对中国的一次试探性侦察。如果中国当时衰弱，喀喇汗国绝对不会等到胡大盅惑才杀到长城之外。扑天雕王俊暗杀李成，策划汴梁之乱，他麾下的胡人就有一小半来自喀喇汗国。可惜在汴梁扎根百余年的胡人，被张宪率领护民军一扫而空。
在阿合马的统治下，喀喇汗国正是最强盛的时期。从胡大口里得知华夏正是兵火相连，顿时兴起了把整个华夏国变成天方教地盘的心思。他率领数万精兵出了喀喇汗国，一路裹挟了无数同信天方教的游牧部落，如黯戛斯人，葛逻?人，这些游牧骑兵虽然装备稍弱，却都是狂热的圣战士。他们跟着阿合马东征，既是为了烧杀抢掠，也是为了传播信仰。
阿合马杀到长城外时，打出的是为赵宋皇朝复仇的旗帜。他一边指责岳飞建立的华夏国乃是叛军，一边又自称得到了赵宋皇帝的秘诏。他此番前来，正是奉诏讨贼。不止如此，针对华夏国爵位难得的弱点，他还派出信使，招揽长城各大关口的守将。他许诺，只要有将领打开城门迎他入内，他就不吝封王之赏。
可惜的是，宋朝极为先进的文明让宋人有一种傲视周边的骄傲。如果说赵宋时期，宋人面对外族，还有一点武力上的自卑。如今变成华夏人的宋人则连这点自卑都没有了。因为华夏军用了不到七年时间，不但收复了皇宋故地，还把丢失了二百年的燕云十六州给抢了回来。灭辽破宋的大金铁骑，更是在华夏军的打击下损兵折将，如今已经被赶出了长城。所以，华夏国无论男女老少，都有一种心理上的骄傲。倭国和高丽国的女子如今在汴梁应天洛阳等地“借种”也比以前困难了许多。因为华夏男人不再愿意把自己的种子施舍给番邦异族了。
正如傅庆对耶律大石所言，如今华夏国人宁愿在华夏国当一个普通百姓，也不愿意去海外番国当个贵族。
阿合马的招降没得到任何回应。
不过阿合马并不气馁。他很快就在杀胡口以佯败之计，把杨虎子诱到草原上，聚而歼之，然后大军沿着杀胡口就涌进了长城。
曲端和焦文通出动云州兵马拦截阿合马的大军。双方展开一场大战。向来以悍不畏死著称的圣战士们用一万骑围攻焦文通七千近卫师团，虽然双方勇气相当，武技相当，但装备可就差得远了。这些圣战士只算是阿合马的外围部队，算不得真正精锐，和武装到牙齿的近卫师团相比，完全是乞丐军。往日里他们可以凭勇气弥补装备上的差异，但近卫师团的勇气丝毫不比他们逊色。双方的会战持续了不到一个时辰，圣战士们就被打得抱头鼠窜，连累得阿合马的重步兵大阵也动摇起来。
阿合马见势头不对，出动了麾下最精锐的重甲骑兵，总算遏制住了近卫师团的攻击。双方就在云州城北四十里处对峙起来。经此一战，阿合马也看出了华夏军极为难缠，再也不敢长驱直入。他只想守住这个进入长城的通道，然后派人去调遣攻打三大关隘的精锐兵马，准备汇集大军，打下云州，然后再大举南下。
阿合马的十万大军集结一处时，镇守太原的傅选也领着三万精兵杀到了云州。同时闯先生花如玉等人也从关隘分兵援救云州。最后云州城下汇集的华夏军接近八万，比阿合马的人数少了一点，却丝毫不畏惧与阿合马展开决战。
会战的结果却让人意想不到，华夏军竟然败了。虽然只是小败，大军并没有伤筋动骨，却也只能退回城市和关隘，坚守待援。