很多农民前往应天府时，也是抱着去乞求残羹剩饭的心思。但他们却不知道，向着护民军地盘进发的流民总数至少在千万之众。就算应天府拿出所有粮食，也养不活这么多流民。而在流浪途中，很多年青力壮的流民都在阿弥佗佛教的鼓动之下，穿上了红衣，裹上了红头巾，自称红袄军。
朝廷设在中原的暗情司自然也不会放过这个摧毁护民军的大好机会。很多逃往江南的名士大儒大发悲天悯人之论，请求岳飞不负护民之名，不要让皇宋的千万赤子饿死在皇宋的土地上。赵构也采纳了秦桧的建议，采用广发邸报的形式，命令岳飞赈济灾民。
这一招甚为歹毒。赵构抢先占了大义的制高点。如果岳飞赈济流民，那只是遵从他赵构的命令。如果岳飞不赈济流民，那就是虎狼之性，不恤百姓。而赵构始终会落个体恤下民的好名声。
赵构认为，只要近千万流民涌到应天府，就算不把护民军吃垮，也能把护民军拖垮。所以他对秦桧大加赏识，直接提了个吏部侍郎。秦桧也终于在回朝不到一年之内，重新跻身于当朝大员之列。
赵构其实还想乘着护民军应付流民之际，派兵进攻徐州府。但是他实在找不到能和护民军一战的精兵了。钟相的大军如今已经席卷了大半个荆湖南路。如果不是被贬谪到荆湖南路的宗泽张所率领民团，死守长沙城，估计整个荆湖南路已经改姓钟了。屋漏偏遭连阴雨，鄱阳湖也有一支义军应声而起。匪首李七率数万义军攻打南昌。此刻整个朝廷赋税系于广南福建三路，若是丢了南昌，朝廷可真的就山穷水尽了。韩世忠领大军杀到鄱阳湖，但李七却以水为寨。韩世忠仓促之间也难以拿下他们。
正是因为自己的后园里都是一团火，所以朝廷虽然对护民军恨之入骨，却也只剩下放嘴炮了。
嘴炮再厉害，厉害不过刀。
面对正向应天徐州涌来的近千万流民，岳飞在心惊之余，却也开始了几手应对。面对朝廷的舆论攻势，岳飞以同样的方式回击。他一边让黄纵派无数干员下乡，又让被收编的江湖艺人说书先生四乡讲古，把赵构的阴谋用故事的形式讲出来。收麦的百姓往往在哄然大笑之余，也把赵构的神圣踩到了脚下。更重要的是，通过这些举措，岳飞先把应天徐州曹州汴梁四地的民心凝聚起来。他要让百姓明白，只有跟着护民军，才能在这样的兵乱之年安居乐业。
面对不可阻挡的流民潮，岳飞则用了另一种方法。他一边派出所有骑兵，征讨已经化身为匪的红袄军。一边同样派人混入流民之中，劝说流民去其他地方乞活。
河北西路的流民最为剽悍，为了应付这支最可怕的流民，岳飞特意亲书一封，把抱犊寨的铁骨县令张龚请到了开德府，协助牛皋应付流民。张龚精于民事，很快就把河北西路的流民分化了一部分，前往真定府和大名府种地。真定府和大名府屡遭金兵杀戮，原始居民早已十不存一，正好可以让这些流民就地为家。
京东西路的船火儿张横同样也在这次流民潮中显示了他的本领。他虽然不懂民事，但有一个狡猾之极的柳进士为他出谋划策，对欲前往应天府的流民们软硬兼施，总算也拦住了半数流民。
纵然如此，被阿弥佗佛教鼓动起来的流民大潮依然有半数逼近了护民军的地盘。到了这个地步，岳飞也想不出别的办法了。
四五百万流民若是一起涌入应天徐州，当即就会把这两个地方完全摧毁。因为两个地方出产的粮食只有那么多，实在供养不了这么多张嘴。更重要的是，从护民军崛起应天开始，前前后后接收的流民已有近千万，实在已经到了极限。无论是人口还是粮食储备，全都到了濒临崩溃的极限。
面对曹州送来的流民情报，面对淮北送来的流民情报，面对洛阳送来的流民情报，岳飞头疼欲裂。最后终于在薛弼献上的策子上签下了自己的名字。
“拦截流民进入护民军辖地。挑动流民前往江南。”
岳飞知道这个命令一旦下到地方，至少会有数十万流民死去。但天下大事不是童话，根本没有两全其美的方法。