由于地处东北，首当其冲就是严寒天气。寒冷天气的持续，使得地面冻土加厚，牧草生长期变长，不利于放养更多牲畜。另外，严寒天气会导致旱灾、蝗灾增多，使得草原上草木尽枯，赤地千里，牲畜死亡。作为游牧部落民族，无法采取有效措施应对自然灾害带来的损失，唯一的办法就是不断南迁，靠近中原地区，寻找更适合的宜牧地区。
蔡邑略一停顿让众人消化这些内容，然后继续说道：“乌桓和鲜卑都居住在原匈奴地区，东汉中期，乌桓族其中一个头领率领族人内迁，被获准定居在幽州几个郡附近，并且负责招揽其他乌桓人前来投靠，就此开始，其他乌桓人逐渐加入内迁行列，汉朝国土之外的乌桓人很多都内迁进来了。
这些内迁的乌桓后来在幽州逐渐发展出三个大据点，即辽西国附近的辽西乌桓，上谷郡附近的上谷乌桓，以及辽东国附近的辽东乌桓，一般统称为三郡乌桓。
内迁的乌桓人尽管曾经长期受到汉朝的庇护，但是并没有真正感谢过汉朝给予他们的帮助，三郡乌桓实力最强大，经常带领其他各个小的内迁部落参与抢劫郡县，甚至勾结叛党发动叛乱。但是现在由于朝廷国力力有衰退的迹象，根本无力顾及这些乌桓人的胡作非为，所以他们相当肆无忌惮。”
“当然，乌桓也不都是这样，内迁的乌桓人之中，也有很大一部分被汉朝征为士兵，他们一般都驻扎在幽州的各处边防，零散的被编制在很多部队中，时常会被派遣抵抗乌桓或鲜卑人的入侵。因此，可以这样说，到目前为止，乌桓族还仍然处于极度零散的分裂状态，一部分留守塞外故土，另一部分内迁，零散分布于幽州的各郡县，有的跟别人抢汉朝，有的跟别人保护汉朝。总之，目前这个时期的乌桓还是相对较弱，但是，他们的骑猎水平却不敢小视。”
大堂内众文武静静地听着蔡邑的讲述，这些事情有些人知道，但大部分人还不是很清楚，头一次听到如此详细的描述，尤其是那些来自中原内陆的一些文武。
蔡邑还在继续讲述：“鲜卑的情况比乌桓好很多，北匈奴没落后，鲜卑占据了原来匈奴的故地，乌桓内迁后，鲜卑又占有了他们的土地，鲜卑族因此而逐渐有复苏、强盛的迹象。
总之，是地理环境和气候等原因造成了乌桓、鲜卑部族的南迁，使得他们不得不南下寻找更好的宜牧地区，以至于扩展到汉族居住的区域。
乌桓与东部鲜卑南迁前，主要活动于西辽河流域的森林草原地带，北起西辽河北岸巴林左旗，南到西拉木伦河以北，西起大兴安岭南段、七老图山，东至辽源。在此范围内，主要包括西辽河、大小凌河流域、燕山山地等地理区。
且西辽河一带多沙丘，南岸就是科尔沁沙地，其间有草原低地与冲击平原，是半农半牧区。西面靠大兴安岭南麓，东麓的地区多森林，南方的燕山地区由中低山丘陵与盆地构成。
在这个多元的地理环境中，他们的主要经济生态区是大兴安岭东麓、东南麓与大小凌河、燕山北麓的丘陵森林与草原地带。由于放牧需要依季节而转换不同草场，且照料牲畜、寻找草场与水源、应对季节变化与灾害等需大量人力，故在多山多丘陵多森林野兽的地理环境，他们不可能蓄养较多牲畜。作为游牧民族，这样的地理条件非常不利于他们的发展。”
蔡邑大略的将乌桓和鲜卑的情况介绍了一番，使众人对此有了比较清晰的认识。
原来这些乌桓族和鲜卑族都是从北部寒冷的地区迁来的，占了大汉的领土还要作乱，留不得啊。