蒯通大笑，从怀中掏出一封书信，递与韩信，说道：“这里有我一计，齐王回营后看完就焚毁。”韩信疑惑接过书信放入怀里，问道：“项羽可知是何计策？”
蒯通不答，起身走到韩信跟前，低声说道：“齐王请立即派亲信卫兵，假装将我带至营外监斩，我自去项羽军中游说霸王与你一道瞒天过海，你若相信，待项羽逃回江东，我定来追随齐王左右，如有违言，叫我五雷轰顶，有灭族之灾！”
蒯通想要立誓，韩信急忙阻拦，说道：“先生不用发誓，此计甚好，精妙精妙，你之大义恩德，我铭感在心，岂能不信”。
韩信回到营中，看完书信不禁喜上眉梢，蒯通妙计，当真天衣无缝，毫无破绽可言。命令卫士在营外监斩蒯通，片刻之后，侍卫便将冤死人头挂在辕门之上，回来复命，韩信心安不少，随即宽衣睡去。
蒯通不作停留，来到项羽军营，被守卫拦在营外，守卫来报项羽，项羽亦是未曾入眠，当初反秦之时，听得亚父范增提及蒯通之才，急忙请其入帐，蒯通见项羽英姿勃发，威武雄霸，跪地说道：“叩谢大王赐见，蒯通不才，心有一策愿说与项王”。
项羽半惊半喜，请蒯通入座，问道：“老先生上座，不知有何良谋，可助我江东子弟脱困？”
“老朽已在齐王帐下说服韩信，他已允诺我要与项王合谋共生，项王在江东称王，韩信在齐地为尊，眼前局势之下，齐王不敢亦不可公然亡故刘邦之命，只得暗中帮助项王，明日决战在即，为求假戏真做，迷惑张良萧何，我已将明日行事之需写在信中，项王过目便知”。旋即掏出信函交给项羽。
项羽面上一半喜色一半忧愁，问道：“老先生何故帮我，我又为何信你？”
“老朽一身只愿辅助明君建功立业，项王，汉王，齐王都是当世豪杰，皆可成帝王伟业，齐王曾有大恩于我，老朽深知项王一死齐王必死，是故前去游说。事成之后我也将终身伴随齐王，项王之亚父，亦是我所求，项王今日被困垓下，有死无生，不信必死，信我死，抑或不死，霸王自己斟酌”。
说到此处，项羽木然，不久动情流泪，范增之音容笑貌犹在眼前。说道：“先生高洁大义，谋虑深远，项羽如若脱困，定然好生报答”。
蒯通再次拜谢，说道：“项王一定照我所言行军布阵，才可绝境逢生，老朽告辞。”项羽心知留劝无用，便命侍卫将其送去营外，打开信函看罢，心中不胜喜悦。
来到军营之外，蒯通笃笃而行，慢慢天色转亮，黎明将至，见东方曙光初现，心中快意畅然，当下加快步伐去往乌江江畔。
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